Mengetahui anaknya selalu muncul dipermukaan orang tua luca khawatir akan bahaya yang menganca, mereka memutuskan untuk mengirim Luca dengan pamannya yang tinggal dipedalaman samudra sehingga Luca tidak bisa lagi muncul di dunia manusia.merasa memberontak luca pun kabur dan benar-benar berpetualang dengan alberto,. Mereka bahkan berani datang ke sebuah kota dengan penduduk yang membenci dan mengincar monster laut.
Tapi siapa sangka mereka sangat lihai dalam berbaur bahkan mereka dapat seorang teman gadis bernama Giulia Marcovaldo (Emma Berman). guila sendiri adalah seorang gadis petualang yang tangguh ramah dan menawan yang gemar membaca.setelah memiliki kesepakatan keduanya setuju membantu Giulia dalam sebuah perlombaan lokal yang sangat ingin ia menangkan.Untuk memenangkan kompetisi tersebut, Luca, Alberto dan Giulia harus melawan Ercole Visconti, pemenang bertahun-tahun dari Portorosso Cup.jadi selama berlatih mereka tinggal di rumah Giulia.
Mampukah kedua monster ini menjaga rahasia mereka yang dapat berubah wujud agar tidak diketahui oleh Giulia dan warga setempat yang mereka temui,? Apalagi mengingat di perlombaan tersebut mereka harus makan dengan cepat dan banyak, lomba berenang dan sesi terakhir bersepeda di musim penghujan yang tentunya akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya.